☀️拜一早安，開學啦☀️
Dow 41563，📈227
NAS 17713，📈197
S&P 5648，📈56
SOX 5158，📈56
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☀️台股：
MSCI調整爆量持漲,台股月週線同步收紅
1.美經濟衰退疑慮減輕帶動亞股走高,中小電傳產維持輪動, 金融止跌反彈,但電子權值以守代攻,台股漲升力道受限。
2.大盤開高盤上震盪,上漲0.3%作收,量增至4000億元左右。
▶主流類股:先進封裝、矽光子、PCB鏈、營建
☀️外資：期現貨同步偏空操作
☀️美股：
四大指數同步收紅,今晚因勞動節休市
▶ Fed偏好的通膨指標溫和上升,四大指數震盪收紅。
- 英特爾傳正討論分拆設計與製造業務大漲逾9%。
- 特斯拉傳10/10發表 Robotaxi,股價收漲3.8%。
- 輝達走出財報餘震收漲1.51%。
- 美超微續跌2.48%,但宣布財報不會有重大變化,盤後反彈近2%
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📌市場焦點：
1. 美PCE溫和增長,消費者信心回升
▶美7月PCE年增2.5%、核心PCE年增2.6%,都略低預期與前值持平。另外密大8月消費者信心指數上升至67.9,為5個月來首次上升,消費者對未來一年通膨預期降至2.8%,低於7月的 2.9%,連三個月下滑並創2020年來新低,增添經濟軟著陸預期。
2. Fed降息幅度多大,本週失業率動見觀瞻
▶市場對聯準會9月啟動降息已成共識,但對降息幅度仍存歧異,本週五美國將公布的8月失業率至為關鍵,市場預估8月失業率將維持在4.3%的3年高檔,或小幅下降至4.2%,如果符合預期,9月應僅降息一碼,但若意外繼續攀高,就可能降兩碼。
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📌題材：
1. Al+iPhone旺季,PCB鏈啟動補漲
▶AI熱潮帶動伺服器PCB層數提升和相關原材料升級需求,輝達 Blackwell新AI晶片第4季將出貨、2025年大量出貨,持續推升高頻高速趨勢發展,蘋果iPhone 16等新品下半年將陸續上市, 消費電子也進入傳產旺季,預期帶旺PCB上下游營運增溫。
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📌短線
2233 宇隆
2439 美律
2383 台光電
1785 光洋科
8086 宏捷科
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