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#時事 6/20(四)
投資理財板

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👉🏻週三美股因六月節休市一天👈🏻 — ☀️台股:外資大買權值股指數飆漲近500點 1.近2個多禮拜台股強漲,源自於基於AI趨勢下的台積電相對評價獲青睞+蘋概為主軸的中大型手機概念股的”共伴效應”。 2.權值王台積電領漲,搭配AI概念權值股廣達等,及手機供應鏈權值股聯發科、鴻海等強漲,昨日指數一度飆漲逾500點。 ▶主流類股:昨日以NB/PC為主軸的AI Server概念股與AM汽車零組件股等表現相對強勢。 ☀️外資:大買現股、減持期貨空單 ☀️美股:六月獨立日休市一天 — 📌市場焦點: 1. 外國投資人買盤湧入,推升台積電ADR溢價創15年最高 ▶台積電ADR對台股掛牌的台積電股票的溢價均值在本季創15年以來最高。台積電台灣股票已被基金經理人大量持有,進一步增持空間有限,加上(基於買賣便利性)外國投資人多半喜歡持有台積電ADR而非台積電台灣股票。估計未來台積電ADR股價波動對台積電台灣股票影響將漸顯擴大。 2. 陸穩房措施甫出爐房價降幅仍擴大 ▶大陸當局5/17宣布穩定房地產市場的歷史性措施(中央銀行將釋出廉價資金,以及放寬抵押貸款的規定,並要求地方政府購買開放商未售出房屋),但陸股反應兩天(利多)後旋又走跌。 ▶ 6/17大陸公佈的數據顯示,房價降幅仍進一步擴大。這理論上會引發另一波救市政策的出台,但從目前股市走勢尚未見相關預期發酵,反略顯對政策挹注的遲疑。 — 📌題材: 1. 光通訊族群 ▶台積電正在研發緊湊型通用光子引擎。隨著台積電的封裝製程技術再度進化到矽光時代,光通訊族群中擁有矽光子及 CPO技術的聯鈞、上詮、聯亞、波若威、訊芯-KY等,受惠相關趨勢成為近期強勢區塊,惟留意逢高可能面臨漲多賣壓。 2. 泛CoWoS 概念 ▶現有CoWoS 產能難以滿足未來需求,台積電宣布計劃以年均複合成長率超過60%持續擴大產能。 ▶AI應用引發先進封裝需求強勁成長,除推升今年先進封裝設備廠出貨動能勁揚,特用化工相關廠商材料-KY、元禎、晶呈科、南 寶等亦同享產業紅利。 — 📌短線 材料-KY 4763 友威科 3580 譜瑞-KY 4966 擎亞8096 慶騰4535 📍投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。


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