✨從米特看股市✨
Dow 39134,📈299
NAS 17721,📉140
S&P 5473,📉13
SOX 5610,📉155
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☀️台股:連8天創歷史新高,量價未失控
成交金額稍降溫到5217億元。
續創歷史新高23,406點
1.權值四哥回歸輪動走勢,台積電、聯發科休息,鴻海、廣達帶頭上攻。
2.資金也有順利挹注到中小型股,OTC出現落後補漲行情。
3.外資積極買超台股加上出口商拋匯,帶動新台幣匯率連2升。
▶主流類股:台積供應鏈、蘋概股、AI伺服器、重電綠能。
☀️外資:外資連買,不過避險意願也升溫。
☀️美股:四巫日前輝達拉回微軟奪回市值王
▶輝達或將迎劇震,約有三分之一買權未平倉部位將在本週五到期,標普盤中首度升破5500點後回落超0.2%、道瓊成分股逾半收紅。
▶AMD大漲4.62%;Piper Sandler將AMD列為首選晶片股。
▶美光大跌6.03%;在台中后里廠發生火災將於26日公布財報。
▶ xAI正在打造的超級電腦伺服器機櫃由戴爾和美超微供應各半。
▶費半普遍收低:輝達跌3.54%、AMD漲 4.62%、台積電ADR跌2.4%、博通跌 3.77%。
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📌市場焦點:
1. 外銷訂單連3紅、37.3%民眾想解定存買股
▶經濟部5月外銷訂單488.9億美元、年成長7%,主因高效能運算、AI及雲端續擴增,以及下游回補庫存;預估6月外銷訂單金額介於490億至510億美元之間。
▶國泰金6月《國民經濟信心報告》顯示,民眾對於台股的樂觀指數從14.4大幅走升至24.5,且37.3%民眾想解定存買股,47%民眾看好未來下半年會上漲創今年來最高。
2. 季底作帳行情,鴻海、台積電挑大梁
▶時序到了第二季底,觀察盤面集團股,台積電、鴻海兩大龍頭率先發起的集團作帳行情愈趨火燙。
▶泛鴻海~訊芯-KY、建漢、友威科、正達;台積電~精材、創意、世界、采鈺...等拉抬效果顯著。
而聯電集團~聯電、原相、智原、矽統;威盛集團~威盛、宏達 電...等也有接棒跡象。
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📌題材:
1. 日經報導台積電研發晶片封裝新技術
▶代表台積電的重大技術轉向,不過研究仍處於早期階段。台積電表示密切觀察先進封裝的發展,包括面板級封裝。
▶跨入半導體的面板設備廠受市場關注~志聖、均豪、易發、由田、 東捷、友威科、盟立、晶彩科。
2. 喊了很久的記憶體超級循環
▶受惠於記憶體大廠皆轉做高頻寬記憶體的影響,所以傳統型記憶體有機會面臨供給不足的狀況,大摩也認為超級循環即將在今年下半年到明年展開。
▶利基型DRAM進入漲價循環,南亞科、晶豪科近期相繼出現漲停板,投信也積極加入買超行列。
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📌短線
富喬1815
萬海2615
玉晶光3406
臻鼎-KY 4958
東捷8064
📍投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。
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